華信證券的財務顧問與東琪集團的財務團隊緊密合作,共同製定收購資金的籌集方案。由於明達股份市值為八十億元,雙方擬定的收購價為一百億元,溢價百分之二十五,這個溢價的幅度不算大。
本來李東是傾向於全部用集團賬上的貨幣資金支付,簡單省事,反正賬上的錢也花不完。
但是財務團隊和券商團隊都建議李東采用多種融資方式相結合的策略,包括自有資金、銀行貸款、發行債券以及股權融資等。
股權融資李東是不會考慮的,發債有點太麻煩,最後定的方式是七十億元用自有資金,剩餘的三十億元用銀行貸款。
早在n多年前,天青和天海的多家銀行就給東琪集團核定有授信額度,品種包括流動資金、保函、承兌彙票、信用證等等,額度從十億元到一百十億元不等。
隻不過東琪集團經營的一直比較好,加上李東是個風險厭惡的人,在財務方麵比較偏保守,從來沒有啟用過銀行授信,現在收購明達股份正好能派上用場。
得到消息的各家銀行行長,多次來找東琪集團財務部門,營銷貸款提款。
年限從一年到五年不等,利率從年化2.2%到2.5%不等,這個利率已經相當可以了。
最後,為了平衡與各家銀行的關係,挑了兩家條件最優惠的銀行,每家提款十五億元,把這兩家銀行的行長高興的找不著北。
此外,券商還負責處理收購過程中的各種複雜的文件和手續。他們協助東琪集團和明達股份準備和提交各種監管文件,確保收購過程符合相關法律法規的要求。
在向證券監管機構報備收購計劃時,華信證券的法律合規團隊仔細審核每一份文件,確保沒有任何漏洞和違規之處。
在談判過程中,價格始終是雙方關注的焦點。東琪集團根據華信證券的估值分析,提出了一個初步的收購價格,但明達股份認為這個價格低估了公司的價值。
雙方就價格問題進行了反複的討論和協商,東琪集團通過分析明達股份的潛在發展空間、市場風險等因素,逐步調整收購價格。
同時,儘職調查也在緊張地進行著。東琪集團派出了由財務專家、法務人員和行業專家組成的儘職調查團隊,深入明達股份的各個部門進行調查。
財務專家仔細審查明達股份的財務賬目,從每一筆收入和支出到資產的折舊和攤銷,他們不放過任何一個細節,以確保明達股份的財務狀況真實可靠。
法務人員則對明達股份的合同文件、法律訴訟情況進行梳理,排查潛在的法律風險。行業專家對明達股份的生產基地、研發中心、銷售渠道等進行實地考察,評估其運營狀況和市場競爭力。
吳明達是明達股份的實際控製人,持股百分之六十三,其餘股份都分散在各大券商以及散戶手中。
東琪集團以現金加貸款收購吳明達手中的所有股份,並且向其他持股人和機構發出收購要約。
東琪集團承諾三年內不減持股份,不無故裁減員工。
收購完隻是第一步,後續讓明達股份能平滑的融入到東琪集團裡才是重中之重。
畢竟兩家企業的公司文化、管理製度、人文建設不同,東琪集團需要將明達股份納入自己的管理體係。
李東決定采取漸進式的整合策略,在保留明達股份一定獨立性的同時,逐步實現管理上的統一。
本次收購明達股份,對於東琪集團來說具有重要意義。
比如在戰略布局上,東琪集團實現了多元化發展的重要一步。乳製品行業與東琪集團原有的食品業務具有一定的協同性,這種協同效應不僅體現在產品的研發和生產上,還體現在市場推廣和渠道共享上。
東琪集團可以通過整合資源,優化產業鏈,實現成本的降低和效率的提升。
再比如,從企業形象和社會影響力來看,收購明達股份使東琪集團在行業內的知名度進一步提升。東琪集團被視為具有強大實力和戰略眼光的企業,這吸引了更多的合作夥伴和優秀人才。
更多的供應商願意與東琪集團合作,提供更優質的原材料和服務;同時,優秀的人才也紛紛加入東琪集團,為集團的發展注入新的活力。
……
“梓涵,喏,給你帶的。”
沐沐從書包裡掏出來兩盒明達純牛奶,這是明達乳業賣的最好的產品。
“挺迅速的嘛,李叔叔剛把明達股份買下來,你就開始喝明達牛奶了,這算是做宣傳嗎?”
梓涵打開牛奶,喝一口,味道不錯,有奶香味,不像其他有些牛奶,寡淡無味,跟白開水差不多。
“自家產業肯定得支持了,要不然我怕老爹那麼多錢白花了。”沐沐調侃道。
他上網查了,一億元百元大鈔重達一點一五噸,一百億元百元大鈔重達一百一十五噸!
天啊,如果堆起來肯定跟個小山頭一樣。
“噗嗤,那你就不用瞎操心了,李叔叔既然這樣做肯定規劃好了後續的經營方針。網上說什麼的都有,但是主流觀點都認為東琪集團收購明達股份是一步妙棋,補上了東琪在乳製品領域的空白,成為真正的食品飲料領域龍頭。”梓涵一副饒有興致的模樣說道。
“那你覺得呢?”沐沐問道。
“我也這麼覺得,而且如果我是李叔叔的話,說不定我會更早去收購。作為一家大型集團,隻是悶頭發展是不夠的,兼並收購也是一種發展壯大的有效途徑。”梓涵說道。
“你怎麼對商業那麼感興趣?我覺得無聊死了,還不如跟你聊聊天、散散步、談談情、說說愛呢。”沐沐撇了撇嘴,他最討厭看什麼數據分析、財經報告、商業期刊了。
“呸!你個壞家夥,東琪集團以後還得交到你手上呢,感覺無聊會行?”梓涵嬌嗔道。
“那不是還有你呢嘛!以後你負責管理東琪集團賺錢養家,我負責在家帶孩子、洗衣服、做飯和貌美如花。”沐沐笑嗬嗬的說道。
“傻樣!”梓涵臉色羞紅,想到以後要和沐沐生孩子,心跳莫名的開始加速。
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